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證券行業機構CRM

證券客戶中心係統通過“統一識別、集中管控、實時協同”的核心能力，直擊證券行業客戶信息管理痛點為金融機構提供安全、高效、合規的客戶信息基礎設施，支撐其向“以客戶為中心”的數字化轉型。

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相關解決方案
首頁 產品解決方案 證券行業機構CRM

可解決業務痛點

客戶信息不一致風險

存量數據質量低下

信息共享效率不足

客戶視圖不統一

係統協同與合規壓力

產品功能

功能詳情
客戶信息標準化與集中管理
全渠道信息實時共享與協同
客戶統一視圖與精細化運營
合規與權限管控

產品優勢

先進性與前瞻性

數據準確性與一致性

實時性與高效性

安全性與合規性

靈活性與可擴展性

為什麼選擇我們

完整的金融科技服務體係

01

深度貼合證券行業需求

02

成熟的實施與遷移經驗

03

強大的業務支撐能力

04

可持續的技術保障

05

合規與業務增長雙保障

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證券行業零售CRM

證券零售CRM通過針對性解決業務痛點、構建全流程功能體係、發揮差異化優勢，為證券零售機構提供“高效、安全、合規”的客戶與營銷管理解決方案，助力業務規模化增長與精細化運營。

證券行業ECIF

以 “中央登記、統一識別、實時共享” 為目標，建立 ECIF 係統，實現 “客戶主要信息中央登記、身份信息統一識別，關鍵信息實時共享” 的在線服務機製，為各應用係統提供實時的、完整的、一致的、權威的客戶數據，從根本上防止同一客戶不同賬戶以及在不同係統間的信息不一致風險，滿足監管對客戶信息唯一性的要求；建立客戶信息的統一視圖，為集團公司範圍內的客戶信息使用和管理提供支撐，提升客戶信息使用價值；夯實數據與係統基礎，推動公司管理向 “以客戶為中心” 全麵轉型。

證券投資平台解決方案

投資平台的目標是實現製定投資策略、組合管理、分析市場流動、報價詢價、準備、交易處理、清算結算、估值、核算與報告等流程鏈的全流程管理。
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